Funcionalidades

O objetivo principal é permitir que haja uma interação de forma automatica com o Bitrix. De forma que o que você precisaria fazer manualmente, você pode fazer de maneira automática ou semi-automática

Muitas atualizações estão vindos, mas no geral, no momento o Btax24 conta com:

Funcionalidades:

• Emissão de boleto e boleto Pix, por registro automatico ou remessas (á depender do seu banco)
• Cadastro de sacado para ánalise de boletos, tanto geral, quanto por sacado
• Emissão de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço)
• Emissão de NF-e (Nota Fiscal)
• Boletos com cabeçalho personalizado
• Consulta e análise de boletos, pagamentos de sacados (pagante), NFS-e, NF-e
• Todos os anteriores, por meio de RPA's, para automatização no bitrix

Assim que você cria uma conta no btax, é apresentado na página inicial ("Inicio", no menu esquerdo) um tutorial. Seguindo ele, você conseguirá fazer o necessário para emissão de boleto e/ou notas. Os pontos ficarão marcados automáticamente de acordo com o que você tiver concluído.

Abaixo terão informações mais detalhadas sobre esse mesmo processo.

Requisitos básicos

1. Cadastrar conta
2. Cadastrar empresa
3. Baixar o app no Bitrix24

Requisitos para emitir boletos

4. Escolher o modo de registro que irá usar
5. Cadastrar pelo menos 1 conta e 1 convênio bancário
6. Criar seus modelos de boleto

Requisitos para emitir notas

7. Cadastrar dados fiscais da empresa e certificado (á depender do lugar)

Básico

Independente se você for emitir boletos, notas ou os dois, terá que seguir os passos a seguir:

1. Crie uma conta.
   De preferência com o CNPJ da empresa principal (caso existam filiais por exemplo)
   O acesso á plataforma chegará no email da conta que você cadastrou
2. Após ter o seu úsuario principal em mãos, Crie uma Empresa.
   Se a sua empresa não tem filiais, você pode cadastrar o mesmo CNPJ que usou na criação da sua conta
   No plano Basic e no período de teste você pode ter até 3 empresas
   Lembre-se. Sua conta se refere ao conjunto de todas as empresas.
   Mas boletos, notas, contatos, histórico, Bitrix etc giram em torno da empresa selecionada (menu > canto superior esquerdo)

Boletos

Para emissão de boleto, primeiro você deve escolher de qual maneira irá faze-lo

Se você usar um banco compatível. Poderá usar o Registro instantâneo, que registra o seu boleto (ou seja, o deixa pronto para ser pago pelo cliente) exatamente após emiti-lo.

Ou pode usar o modo antigo, por remessas. Remessas são arquivos que o Btax cria que dizem para o banco quais boletos emitidos ele deve registrar. Isso demora +- 1 dia.
E após isso o banco te devolve um outro arquivo chamado arquivo de retorno que diz para o Btax o que aconteceu com aqueles boletos. Na prática é bem mais trabalhoso e o seu cliente só poderá pagar o boleto depois de 1 dia após registrado.

1. Acesse o outro portal do Btax.
   Infelizmente é necessario acessar outra plataforma com o login fornecido para realização das proximas etapas, então veja com atenção
   Após fazer seu login, vá na aba Contas / Convênios, clique em novo e cadastre seus dados
2. Após isso clique em ações (trê pontos) e Listar convenios. Cada conta tem, ou pode ter mais de um convênio, cadastro.
   Tenha a certeza de que cadastrou tudo corretamente, senão o boleto não será emitido.
   
   Essa é uma das partes que exigem mais atenção, por isso em breve terão mais detalhes acerca disso na documentação
   
3. Tendo cadastrado pelo menos uma conta e um convênio você já pode ir ao próximo passo, que é Criar um template de boleto O boleto em sí permite e as vezes exige dezenas de informações.
   Imagine informar todas toda vez que for emitir 1 boleto? Para evitar isso, você cadastra templates, que se adaptem aos seus casos de uso. Para que, quando for de fato emitir o seu boleto apenas informará os dados de quem irá pagar e escolhe com base em qual template/modelo seu boleto será gerado e Voilà!

NFS-e (Nota Fiscal de serviço)

Documentação em contrução 🚧

NF-e (Nota Fiscal)

Documentação em contrução 🚧

Instalando o App

Ao instalar o aplicativo aconteceram algumas coisas em seu Bitrix:

1. Uma série de automações estarão disponíveis para configuração e uso.
   Em breve está documentação terá todos os detalhes de como implementar cada automação, mas não se preocupe, é algo intuítivo.

2. 3 SPA especiais serão adicionadas. Recomenda-se usar elas, pois usar entidades separadas deixará o processo todo mais organizado. Mas nada te obriga a isso, você pode usar qualquer tipo de card.

3. Para de fato poder usar o Btax em seu Bitrix24 será necessária clicar em "conectar" e autorizar que sua empresa, seus boletos, notas, etc sejam vinculados á esse Bitrix especifico.

Após esses passos você já pode começar a implementar sua lógica de automação

Isso estará explicado aqui em breve!

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